資産運用アドバイザー(ファイナンシャル・アドバイザー)は個人や企業に対し資産運用のアドバイスを提供する専門家で、英国金融指導庁により規制・認可された公式な資格を有しています

アドバイスの対象は資産運用の他にも、資金計画、節税対策、年金、保険、住宅ローン等多岐にわたります

顧客の状況を分析し将来の計画をじっくり理解した上で、最適な資金計画を立てます

資産運用の定期的な見直しを行い、顧客のライフステージ、優先順位の変化に沿ったプランを実行します

企業向けのサービスとして、従業員向けの年金や保険等の福利厚生スキーム、または経営者向け福利厚生スキームのアドバイスや設定も行います

(協力:Yasuto Arai Wealth Management