IFAとは個人・企業に対し資産運用のアドバイスを提供する専門家で、英国金融指導庁により規制・認可された公式な資格を有しています。

アドバイスの対象は資金計画、資産運用、節税対策、年金、保険、住宅ローンなど多岐にわたります。

顧客の状況を分析し将来の計画をじっくり理解した上で、最適な資金計画を立てます。

特定の金融機関やその利益に縛られず公正で独立した観点から、利用可能なあらゆる商品の中から顧客にとってベストと判断した金融商品を勧めます。

企業向けのサービスとして、従業員向けの年金・保険などの福利厚生スキーム、または経営者向け福利厚生スキームのアドバイスや設定も行います。

IFAの事務所の連絡先は、英国保険協会公認のwww.unbiased.co.ukに掲載されています。

(協力:和枝ドゥルーリーAPFS/CFP